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Private Vermögensplanung

Ihre Vermögensplanung, Ihre Fragen, Unsere Antworten

Ihre Fragen
Sie Blicken auf ein langes Berufsleben zurück und von Zeit zu Zeit stellen Sie sich folgende Fragen:

 

Wie stehe ich finanziell da?

 

Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?

 

Wann bin ich schuldenfrei?

 

Wie viel muss ich bis dahin jährlich verdienen?

 

Wie lange muss ich noch arbeiten?

 

Bin ich dann liquide?

 

Was passiert mit meinem Vermögen bei Betriebsaufgabe bzw. -übergabe?

 

Wie hoch ist voraussichtlich die daraus erwachsende Steuerbelastung und welches Einkommen werde ich danach haben?

 

Wie wirkt sich eine anstehende Eheschließung oder Trennung auf mein Vermögen aus?


Damit diese Fragen nicht unbeantwortet bleiben, erfassen wir Ihr gesamtes Vermögen und schaffen mittels „Privater Vermögensplanung“ ein Gesamtkonzept.

Unsere Antworten
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz in fünf Schritten:

 

  1. Bestandsaufnahme
  2. Analyse der Ist-Situation
  3. Ableiten von Strategien
  4. Beratung zur Umsetzung
  5. Ergebniskontrolle

Ihr Vorteil
Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihrer eigenen Altersvorsorge. Allein die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbessert das Ergebnis. Sie werden staunen.

Noch ein klarstellender Hinweis:
Private Vermögensplanung ist nicht gleichbedeutend mit privater Vermögensberatung. Es geht nicht darum, Anlageprodukte wie Wertpapiere, Versicherungen und ähnliches anzubieten; wir geben auch keine Anlagenempfehlung. Dies ist und bleibt die Aufgabe Ihres Finanzdienstlers.

Unser Beitrag besteht in der steuerlich geprägten Aufbereitung notwendiger Unterlagen, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können.

Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne.